一年前，也就是2021年的6月末，中國家用電器協(xié)會組織空調(diào)產(chǎn)業(yè)上下游各企業(yè)代表齊聚青島，召開空調(diào)專業(yè)委員會的工作會議。那場會議的主題是“碳達(dá)峰與碳中和”。會后用餐的時候，某氣候?qū)＜液湍晨照{(diào)壓縮機(jī)技術(shù)高管有過這么一段對話。

空調(diào)壓縮機(jī)高管說：“全球氣候升溫自古就有，為什么說現(xiàn)在嚴(yán)重到必須控制的地步？”

氣候?qū)＜艺f：“由于最近20年來的升溫速度是前所未有的，超速升溫就會導(dǎo)致一系列自然災(zāi)害?！?/p>

空調(diào)壓縮機(jī)高管說：“這種氣候災(zāi)害還有多久會出現(xiàn)？”

氣候?qū)＜艺f：“如果不加以控制，很快就會出現(xiàn)非常嚴(yán)重的氣候災(zāi)害，比如極端的高溫天氣，而且會越來越嚴(yán)重。”

一年后，2022年的夏天，高溫天氣導(dǎo)致的氣候災(zāi)害席卷整個北半球，不僅高溫超出歷史極值，而且持續(xù)時間長。在中國，根據(jù)國家氣候中心的數(shù)據(jù)，僅6月至7月中旬，高溫天氣覆蓋范圍超過500萬平方公里，全國有76個國家氣象站的最高氣溫突破歷史極值，中國大約9億人經(jīng)受了超過30天的高溫天氣。

高溫天氣在筆者發(fā)稿的8月下旬仍在繼續(xù)，空調(diào)零售市場在多地出現(xiàn)了刺激性銷售高峰，一些中低端產(chǎn)品甚至賣斷貨。但在《電器》記者對空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的調(diào)研中，卻絲毫感受不到高溫天氣帶來的喜悅，整個行業(yè)都在思考全球高溫天氣形成的氣候災(zāi)害會對空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響？

為什么高溫帶不來喜悅？

轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)的2022冷凍年度（以下簡稱冷年），是在上一冷年取得歷史巔峰成績的鼓舞下和對空調(diào)市場一片悲觀的預(yù)期中開始的。

事實也正是如此，在2022冷年的幾乎每一個月，無論空調(diào)整機(jī)企業(yè)還是空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的排產(chǎn)計劃都呈現(xiàn)出同比下降的情況。在空調(diào)整機(jī)內(nèi)銷需求遲遲無法拉動、出口需求從旺盛回調(diào)的情況下，空調(diào)產(chǎn)業(yè)的悲觀情緒在2022年“五一”大促慘敗后達(dá)到頂峰。于是，業(yè)界看到，即使是高溫天氣蔓延全球、肆虐中國，局部市場空調(diào)整機(jī)脫銷，也沒能改變空調(diào)企業(yè)7月排產(chǎn)同比下降超過25%、空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)排產(chǎn)規(guī)模同比下降超過15%的計劃。

空調(diào)內(nèi)銷零售市場在這場高溫天氣來臨之前的表現(xiàn)可謂慘不忍睹。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，家用空調(diào)零售量為2154萬臺，同比下降20.9%。以空調(diào)冷年周期來看，截至2022年6月，2022冷年家用空調(diào)線下渠道銷量同比下降24.1%;過去多年來始終保持正增長的線上渠道也同比下降16.5%。

再來看支撐上一冷年的出口市場在2022年的情況。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年1~6月，中國空調(diào)累計出口量為3215萬套，同比下降 11.6%。6月單月有出口量同比下降超過35%。

空調(diào)整機(jī)市場在內(nèi)銷和出口市場都萎靡不振的情況下，空調(diào)壓縮機(jī)的整體行情同樣難有起色。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022冷年，轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機(jī)總產(chǎn)量為2.33億臺，同比下降2.9%。根據(jù)《電器》記者的多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計（詳見表1和表2 ），2022冷年中國空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)總銷量為2.3億臺，同比下降2.3%。

在上一冷年由出口市場帶動整體規(guī)模站上歷史巔峰后，2022冷年雖然空調(diào)壓縮機(jī)銷量同比降幅不大，但行業(yè)規(guī)模見頂?shù)膽B(tài)勢正在形成，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)在規(guī)模上仍舊蔓延著悲觀的情緒。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

在這種謹(jǐn)慎的預(yù)判之下，2022冷年,空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)在歷史上首次停下了產(chǎn)能擴(kuò)張的腳步。從表2中可以看出，2022冷年，轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機(jī)的產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大為十年前的2倍，達(dá)到2.89億臺。這一冷年僅有GMCC在蕪湖新增了兩條生產(chǎn)線，將年產(chǎn)能擴(kuò)大到1.1億臺。在行業(yè)總體進(jìn)入平臺期且競爭日趨激烈的情況下，行業(yè)總產(chǎn)能僅比上一冷年增加了約500萬臺，這幾乎是過去十余年來，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)年產(chǎn)能增幅最小的一年。

總體產(chǎn)能擴(kuò)張的大幅放緩，令行業(yè)發(fā)展步入提高產(chǎn)能利用率和內(nèi)部挖潛調(diào)整結(jié)構(gòu)的階段。行業(yè)內(nèi)終于不用年復(fù)一年地探討過快增加的產(chǎn)能將給這一行業(yè)帶來怎樣的風(fēng)險，取而代之的則是變頻機(jī)型、高能效機(jī)型在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化上的調(diào)整。

隨著中國空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)的深入實施，內(nèi)銷零售市場的幾乎所有機(jī)型均為變頻產(chǎn)品，這也倒逼空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)進(jìn)一步提高自身變頻產(chǎn)品的排產(chǎn)占比。2022冷年，GMCC、海立、凌達(dá)和中航機(jī)電三洋均通過生產(chǎn)線改造加大了變頻機(jī)型的產(chǎn)能，行業(yè)變頻機(jī)型總產(chǎn)能新增約1500萬臺，變頻機(jī)型總產(chǎn)能占比已經(jīng)超過70%。這意味著此前及時調(diào)整變頻機(jī)型產(chǎn)能的企業(yè)有充足的產(chǎn)品應(yīng)對市場變化，而調(diào)整緩慢的企業(yè)則必定將在未來面對巨大的競爭壓力。

在行業(yè)整體規(guī)模微降的情況下，2022冷年，大多數(shù)空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)保持了自身的市場競爭力，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)整體格局變化不大。GMCC仍然一枝獨秀。凌達(dá)仍以專供格力為主，同時致力于擴(kuò)大外供規(guī)模。海立則成功抗擊了上海的疫情，穩(wěn)住了銷售規(guī)模，這要感謝海立近年來持續(xù)擴(kuò)大南昌基地的生產(chǎn)比重、持續(xù)擴(kuò)大變頻機(jī)型產(chǎn)能的戰(zhàn)略決策。

值得一提的是，2022冷年的行業(yè)整體利潤仍然沒有好轉(zhuǎn)。在整個冷年的大部分時間里，大宗原材料的價格都處于高位，同時在下游需求萎靡而整體產(chǎn)能富裕導(dǎo)致的價格競爭也在繼續(xù)，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的整體利潤繼續(xù)走低。雖然原材料價格自2022年4月開始全面回落，但在空調(diào)壓縮機(jī)的采購機(jī)制下，原材料價格回落的正面影響留給了2023冷年。

2023冷年利好因素仍然不多

在謹(jǐn)慎的排產(chǎn)計劃和高溫斷貨的熱銷浪潮中，空調(diào)產(chǎn)業(yè)走入2023冷年，但無論內(nèi)銷還是出口，高溫天氣所激發(fā)的空調(diào)需求熱潮都是短暫的，很難從根本上改變整體市場的走勢。

從空調(diào)內(nèi)銷市場來看，一方面，消費(fèi)者信心不足短期內(nèi)難以改觀。2022年上半年，全國居民人均可支配收入實際僅增長3.0%，全國居民人均消費(fèi)支出實際僅增長0.8%，不僅消費(fèi)欲望難以提振，而且消費(fèi)預(yù)期價格也在降級。另一方面，隨著空調(diào)整體均價的持續(xù)上漲以及主流企業(yè)致力于加大中高端產(chǎn)品的銷售比重，在存量市場中具有換新吸引力的產(chǎn)品售價遠(yuǎn)高于預(yù)期。這種局面并不是原材料價格進(jìn)一步走低所能立刻改變的。

從空調(diào)出口市場來看，歐洲慘烈的高溫天氣無法為空調(diào)整機(jī)的出口帶來大幅提升?？紤]到俄烏沖突后歐盟地區(qū)能源緊張帶來的消費(fèi)信心不足、歐洲市場空調(diào)安裝人工費(fèi)用高等因素，中國空調(diào)對歐洲市場的出口規(guī)模想要達(dá)到2021年的高度，幾乎是無法實現(xiàn)的。

在內(nèi)銷、出口需求均沒有充分的提振因素下，空調(diào)產(chǎn)業(yè)在未來1年的前景不佳，空調(diào)壓縮機(jī)的整體行情也不容樂觀。相對利好的因素則是，自2022年4月以來，大宗原材料價格在持續(xù)回落，如果維持現(xiàn)有的態(tài)勢，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的利潤水平將有所回升。

短期內(nèi)，行業(yè)前景不佳，空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)就要著眼于在長期發(fā)展中挖掘增量市場。值得關(guān)注的是，正是這場席卷全球的高溫天氣，再次引發(fā)了業(yè)界關(guān)于空調(diào)壓縮機(jī)突破方向的討論。

戰(zhàn)略布局中高度關(guān)注的幾個維度

這個夏天史無前例的高溫天氣于國內(nèi)和海外均為空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展提出了新的要求。

首先，是空調(diào)壓縮機(jī)在高溫等復(fù)雜工況下的運(yùn)行可靠性。在當(dāng)前空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)升級以小型化、低噪聲、高能效為主要趨勢的情況下，新型空調(diào)壓縮機(jī)如何在設(shè)計中實現(xiàn)上述3個性能升級的同時，還要有更寬的運(yùn)行范圍以應(yīng)對高溫和低溫的室外環(huán)境，同時還要保證系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性，這對空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。例如，海立在2022年主推的第三代X系列變頻壓縮機(jī)，主打的特性即是在小型化與低噪聲的同時，實現(xiàn)了更寬的運(yùn)行范圍和更快的升降頻速度，在多變的工況下仍能保證快速制冷、制熱和高效穩(wěn)定地運(yùn)行。

全球高溫天氣災(zāi)害再次將遏制“全球變暖”提上公眾的認(rèn)知日程，對HCFC物質(zhì)的淘汰和HFC物質(zhì)的管控力度將進(jìn)一步加大。當(dāng)前空調(diào)壓縮機(jī)的出口比重正在快速提升，2022冷年空調(diào)壓縮機(jī)出口量占比已經(jīng)超過總量的30%，尤以對環(huán)保要求最為嚴(yán)格的歐洲市場出口量最高。恰恰是經(jīng)歷了高溫天氣侵襲的歐洲市場，正在成為對HFC物質(zhì)管控最為嚴(yán)格的區(qū)域，而中國出口歐洲的空調(diào)壓縮機(jī)中使用R32的比例在快速提升，甚至IPCC的報告已經(jīng)將R32的GWP值修訂為2025年1月1日就將受控的771（750即是上限）。

高溫天氣引發(fā)的空調(diào)壓縮機(jī)環(huán)保技術(shù)的升級需求變得迫在眉睫。此前在R290產(chǎn)品上猶豫不決的企業(yè)，不能忽視即將錯失的巨量市場空間。當(dāng)前，隨著歐洲熱泵干衣機(jī)的需求增多，R290壓縮機(jī)正在出口市場中快速上量，未來必將成為分體式空調(diào)的環(huán)保替代方案之一。GMCC在R290壓縮機(jī)上已研發(fā)多年，2022年GMCC推出了R290微型雙缸大排量變頻壓縮機(jī)，其4CC雙缸設(shè)計的產(chǎn)品高度僅有120mm，接近當(dāng)前2CC單缸產(chǎn)品的高度，便攜易用，能效與噪聲也均比當(dāng)前的單缸壓縮機(jī)有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。

此外，CO2環(huán)保壓縮機(jī)的應(yīng)用也因制冷劑替代的緊迫而引發(fā)關(guān)注，隨著低溫制熱的需求增加，熱泵熱水器等用水和采暖設(shè)備逐步上量，R134a因其HFC物質(zhì)的屬性也必然受控和被替代，CO2壓縮機(jī)則憑借環(huán)保優(yōu)勢和逐步解決的運(yùn)行工況難題，正在打開全新的市場空間。

2022年8月，全球高溫天氣未退，整體貿(mào)易形勢卻日漸嚴(yán)峻。產(chǎn)能規(guī)模占全球95%的中國空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)，在規(guī)模見頂?shù)臓顟B(tài)下，唯有通過進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬小多聯(lián)輕商市場、熱泵干衣機(jī)市場的需求空間，全面升級環(huán)保技術(shù)儲備，才能在維持整體規(guī)模的同時實現(xiàn)全球化市場的戰(zhàn)略升級。