2021年8月27日，由中國家用電器協(xié)會指導、中國家電網(wǎng)主辦的“新空氣 新‘碳’索 新紅利——2021-2022中國空調行業(yè)高峰論壇”在北京舉行。會上，奧克斯、卡薩帝、COLMO、GMCC、海爾、海信、科龍、康佳、Leader 、美博、美的、松下、新科、TCL、華凌、揚子、志高等主流家用空調品牌與核心零部件制造企業(yè)代表，以及論壇獨家渠道合作伙伴京東家電、數(shù)據(jù)支持機構奧維云網(wǎng)等齊聚一堂，就我國空調行業(yè)2021冷年總體運行情況與特點、2022冷年市場走勢和面臨的機遇挑戰(zhàn)，以及雙碳目標下空調產(chǎn)業(yè)的責任擔當?shù)仍掝}進行了分析探討與交流。

2021冷年：重壓之下 大盤趨穩(wěn)

2021冷年已然收官，依然是“小年”，這既是預期中的，也有預料之外的。

過去一年，受洪澇災害、原材料價格上漲、疫情階段性反復等因素影響，空調行業(yè)遭遇多重“暴擊”，這個“小年”是預期之中的。近期中國家電網(wǎng)關于空調行業(yè)的采訪調研中，相關空調企業(yè)也紛紛向中國家電網(wǎng)坦言，2021冷年家用空調市場經(jīng)營確實面臨較大的壓力，原材料價格上漲進一步擠壓利潤空間、多種因素疊加導致市場需求不振……

從奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2021冷年國內空調市場零售量規(guī)模5035萬臺，同比下滑5.8%；零售額規(guī)模1598.8億元，同比微降0.1%，大盤整體相對趨穩(wěn)，多少有點“小意外”。重壓之下，空調行業(yè)表現(xiàn)出了一定的韌性?？照{企業(yè)從自身出發(fā)，在過去一年面對諸多壓力影響下，一方面從技術創(chuàng)新、品質提升等方面出發(fā)修煉內功，同時加強各項費用控制和內部管理，優(yōu)化和穩(wěn)定供應鏈結構，提升自身的硬實力和盈利能力。另一方面，在提高自身競爭力、抗風險能力之外，包括空調在內很多家電企業(yè)也積極踐行社會責任。比如在面對河南“千年一遇”暴雨災害時，空調企業(yè)紛紛捐款捐物，還針對經(jīng)銷商庫存受損空調統(tǒng)一回收換新，對消費者家中的空調推出免費檢修、免費移機、以舊換新等活動，切實彰顯了企業(yè)的責任與擔當。

在產(chǎn)品升級領域，自去年7月1日空調能效新國標落地實施以來，空調企業(yè)加速清退老能效空調、定頻空調，加大力度布局新一級能效空調產(chǎn)品，并推出主打健康、節(jié)能、舒適的新品，加速健康類、高端智能化、舒適性空調的普及。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021冷年，定頻空調線上市場銷量占比較2020冷年降低19.6個百分點至8.7%，線下市場同比下降16.3個百分點達到僅3.2%，隨著定頻空調逐漸退市直至清理殆盡，高能效、節(jié)能型產(chǎn)品成為主流市場。另外，新風空調市場規(guī)模不斷提升，新風功能配比日益走高，根據(jù)京東家電提供的數(shù)據(jù)顯示，整個京東618期間新風空調成交額同比增長7倍。

京東家電事業(yè)部空調采銷部營銷運營負責人 張易茗

“今年京東家電的主推趨勢新品類就是新風空調，圍繞健康、可換氣等功能賣點，主打母嬰、老人等家庭群體，在家電細分市場取得了較好的成績”，京東家電事業(yè)部空調業(yè)務部相關負責人表示，根據(jù)京東家電針對空調產(chǎn)品的用戶調研結果顯示，健康和智能是除能效外用戶最為關注的兩大功能點，而健康和智能型產(chǎn)品不僅能夠滿足用戶需求，還是品牌布局空調產(chǎn)品的核心出發(fā)點。另外，更多用戶開始關注產(chǎn)品的外觀，這與京東家電主推高顏值空調和新風空調的趨勢非常相符?！熬〇|家電結合當下用戶所需，跟隨大趨勢進行了相應的產(chǎn)品戰(zhàn)略化布局?！?/p>

2022新冷年：機遇挑戰(zhàn)并存 創(chuàng)新贏得未來

2022新冷年已經(jīng)開始，市場短期內并不會有大轉折，一些利好的因素依然在那，關鍵是怎么去挖掘和轉化。

“按照協(xié)會的測算，我國空調的社會保有量5.4億臺，國內零售市場每年大約5000多萬以上的銷量，其中一大部分是更新需求帶來的，也就是對社會保有量的更新，而且這些是靠存量換新需求所驅動的”，在中國家用電器協(xié)會秘書長王雷看來，這是一個很了不得的事情，全球可以說沒有第二個這么大的更新市場。因此，“我們應該珍惜這一市場資源，用我們的創(chuàng)新技術、升級產(chǎn)品來滿足市場需求，比如像新風空調、無風感技術、洗空氣技術、睡眠空調、除菌健康技術等等，都是當下比較受消費者歡迎的新技術產(chǎn)品，也正成為新的消費趨勢?！?/p>

中國家用電器協(xié)會秘書長 王雷

相關空調企業(yè)也向中國家電網(wǎng)表示，盡管空調行業(yè)進入市場成熟期后，大規(guī)模增長條件匱乏，但是千差萬別的住房環(huán)境和復雜、多元的消費特性讓個性化需求在當下的空調市場中大行其道，舊有千篇一律的產(chǎn)品格局難以滿足不斷涌現(xiàn)的個性化細分需求，這在不斷提升企業(yè)對產(chǎn)品要求的同時，也催生出各空調企業(yè)基于不同細分場景的技術百花齊放。

伴隨新的生活方式和消費理念興起，消費者對于空調產(chǎn)品的需求從原來單純的功能實現(xiàn)到現(xiàn)在對品質、服務的重視，產(chǎn)品個性化和場景化匹配逐漸興起。對此，海爾空調方面表示，未來將繼續(xù)圍繞用戶需求新的變化趨勢，推出創(chuàng)新全屋定制空氣，客廳、臥室、兒童房、廚房等多場景方案，為用戶創(chuàng)造更多維度的健康舒適呼吸體驗。TCL、志高瞄準臥室睡眠場景，分別推出TCL臥室新風空調、志高勁爽風169空調，保障用戶深度睡眠。

套系場景化新賽道之外，解決“室內空氣煥新”痛點的新風空調也在迅速起量，成為空調市場增長的新風口。會上，清華大學環(huán)境學院教授張彭義提到，新風空調、凈化空調、殺菌空調等技術和材料的進步為新品類空調的開發(fā)提供了技術保證。而在該領域，如海信空調已最新推出兼具新風功能與柔風凈化功能的海信新風空調·春風系列。松下即將上市的馭風者J1新風空調，A+級新風換氣，帶來了室外的新鮮好空氣，同時設計搭載了雙擎高濃度nanoeX游離子凈化技術，守護健康呼吸。新科空調的大風量換新風健康空調據(jù)悉也將全面上市。

清華大學環(huán)境學院教授 張彭義

進入后疫情時代，人們對健康理念、舒適理念的關注持續(xù)攀升。奧克斯推出了第四代自動水洗空調，除菌率可達99.9%，讓吹出的風更潔凈舒適。美的圍繞無風感科技和用戶體驗不斷迭代和突破, 實現(xiàn)“全域均勻風、全域無風感”升級。而在COLMO空調的研發(fā)思路可以看到，空氣單維產(chǎn)品進化為一個個空氣模塊，可定制、同時系統(tǒng)可以在線升級，無需換機。美博空調則以“輕奢派”、“健康”、“新能效”、“品質”等為痛點進行產(chǎn)品升級，在行業(yè)調整期打出了自己的經(jīng)營新節(jié)奏和新局面。

基于當前行業(yè)形勢，相關空調企業(yè)預判，2022冷年空調市場有望止跌回升。尤其如農(nóng)村市場的空調每百戶保有量僅為70余臺，潛在市場需求仍然較大。同時，隨著用戶群體的不斷細分，用戶的聚合形態(tài)不斷改變，圈層經(jīng)濟逐漸興起，以Z世代為代表的年輕細分市場將逐漸撐起中國消費新的未來；同時銀發(fā)潮日益受到關注，適老產(chǎn)品需求凸顯。此外，新場景應用如電梯空調、廚房/衛(wèi)浴專用空調等也會越來越多，這些都將為空調行業(yè)發(fā)展帶來新的增量空間。

“國內空調行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，雖然普及率低于部分成熟市場，但市場份額已大部分來自于存量換新市場，空調經(jīng)營將告別高毛利率時代，市場競爭變得更慘烈”，中國家電網(wǎng)總編呂盛華稱，“品牌競爭格局依然存在較大變數(shù)，腰部企業(yè)將在競爭中分化， 三、五年之后，空調行業(yè)將會形成新的品牌競爭格局?！?/p>

“雙碳”目標下：減排降碳按下快進鍵 空調業(yè)積極作為

“十四五”規(guī)劃綱要提出，力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和?！半p碳”目標戰(zhàn)略的提出，預示著“綠色新時代”加速到來，低碳可持續(xù)發(fā)展成為內在要求。那么，空調行業(yè)該如何履行這一使命？

會上，清華大學核能與新能源技術研究院教授滕飛介紹稱，在雙碳目標中，2030年前碳達峰的“碳”指的是二氧化碳，不僅包括化學能源利用產(chǎn)生的二氧化碳，也包括工業(yè)過程和土地利用變化產(chǎn)生的二氧化碳。而2060年前碳中和的“碳”則指的是所有的溫室氣體，這不僅包括了二氧化碳，也包括其它像甲烷、含氟氣體等非二氧化碳的溫室氣體。在這樣的情況下，首先是煤炭的快速退出需要從現(xiàn)在主體能源50%以上比重下降到5%以下，非化石能源需提高到85%以上，電力占終端能源總消費的比重需要由目前約25%未來要提高到70%，單位GDP二氧化碳排放每年下降率要達到5%才能實現(xiàn)2030年前達峰，2060年前碳中和的要求。“對于空調行業(yè)來說，一方面為抵消終端電氣化對電力需求的影響，需要繼續(xù)大幅度提升包括空調在內的家電能效；另外，低碳和零碳建筑將是未來建筑部門的主要形態(tài)，家電及空調需要考慮怎么適應未來零碳建筑智能化和低碳化的趨勢。此外，碳中和也包含了含氟氣體等非二氣體，空調企業(yè)需要繼續(xù)研發(fā)GWP制冷劑和或不使用制冷劑的制冷技術。”

清華大學核能與新能源技術研究院教授 滕飛

作為全球空調壓縮機市場的重量級供應商GMCC，對空調行業(yè)的低碳環(huán)保既有更多話語權，也承擔更大責任，今年7月，GMCC憑借《新型滑片式高效壓縮機技術研究、性能評價及應用》項目斬獲2020年度中國輕工業(yè)聯(lián)合會科學技術進步獎一等獎。若按照GMCC每年8500萬臺的產(chǎn)銷量計算，使用該技術后，一年能夠減排430萬噸二氧化碳，切實助力國家的雙碳戰(zhàn)略的落地實施。

“雙碳”目標背景下，中國還將于今年9月15日正式加入《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，這意味著中國作為全球最大的HFCs（氫氟碳化物）生產(chǎn)國、出口國，將對相關化學品進行管控，包括2024年凍結HFCs生產(chǎn)和消費。對于空調企業(yè)來說，加速R410A、R32制冷劑的消減，推動環(huán)保低碳制冷劑R290產(chǎn)品市場化必須提到議事日程上來。對此，王雷在會上強調，減排溫室氣體、應對氣候變化是空調行業(yè)的責任，希望空調上下游企業(yè)能夠不斷積累經(jīng)驗，積極推動制冷劑替代工作，為環(huán)境保護、為行業(yè)的長遠健康發(fā)展做出積極努力。