2021年8月1日，按照中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的計時方法，2022冷凍年度（以下簡稱冷年）正式開始了。中國空調(diào)壓縮機行業(yè)帶著2021冷年近2.4億臺的年銷量和連續(xù)三個月下滑的月排產(chǎn)量迎來了新的冷年。這一年將是一個時代全新的起點。

這是一個怎樣的新起點？

其一，隨著全球貿(mào)易格局劇變和新冠疫情的持續(xù)，穩(wěn)定生產(chǎn)和快速技術(shù)創(chuàng)新的中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)確立了全球家用空調(diào)制冷行業(yè)的引領(lǐng)位置。這是中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)真正“站在世界的屋頂”的第一年。

其二，隨著中國轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機的總年產(chǎn)能朝著3億臺的記錄以肉眼可見的態(tài)勢前進，中國轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機的總產(chǎn)能將占據(jù)全球95%的比重，約等于全球所有的轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機都在中國生產(chǎn)。這是確立中國轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機“包攬全球”地位的第一年。

其三，隨著中國家用空調(diào)新能效標準實施過渡期的結(jié)束，舊能效標準的空調(diào)一律退市。這是變頻空調(diào)完全占據(jù)中國家用空調(diào)市場的第一年。

其四，隨著國家主席習(xí)近平宣布中國對碳達峰、碳中和的承諾，“雙碳”迅速成為中國下一個發(fā)展階段的關(guān)鍵詞。對中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)來說，這是“雙碳”全面影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一年。

那么，對這個產(chǎn)業(yè)格局相對穩(wěn)定、規(guī)模發(fā)展龐大的轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機產(chǎn)業(yè)來說，該怎樣在新的起點上實現(xiàn)新的突破？

#1

全面變頻化，終成真

兩年前，業(yè)界觀察者還在感嘆變頻壓縮機市場占比不夠多，業(yè)界人士一再提醒有關(guān)壓縮機企業(yè)一定要快速提升變頻壓縮機的產(chǎn)能占比；一年前，當家用空調(diào)新能效標準正式實施時，變頻空調(diào)壓縮機在整個2021冷年的銷量占比僅僅超過50%；在2021冷年的生產(chǎn)過程中，部分家用空調(diào)整機企業(yè)仍在賭博式地排產(chǎn)低端定速機型，試圖收割2021冷年前半程相對缺貨的低端市場，這不僅客觀上拖慢了變頻空調(diào)市場份額的提升，也使得2021冷年變頻空調(diào)壓縮機的總銷量占比并沒有按照預(yù)期達到70%的高度。

這種局面隨著家用空調(diào)新能效標準過渡期的終止而徹底宣告結(jié)束，2022冷年家用空調(diào)內(nèi)銷產(chǎn)品幾乎100%均為變頻空調(diào)。這也意味著，面向內(nèi)銷市場的空調(diào)壓縮機，除去熱泵熱水器、熱泵干衣機、冷凍冷藏等用途的產(chǎn)品，其余全部產(chǎn)品均為變頻空調(diào)壓縮機。

這一早在一年前就極為明確的變化，使得幾大空調(diào)壓縮機企業(yè)均在極力地加大變頻壓縮機的生產(chǎn)比重，GMCC在2021冷年8500萬臺的內(nèi)銷產(chǎn)品中已經(jīng)有60%為變頻機型，顯然這一比例在2022冷年大幅提高，這也是GMCC要在蕪湖新增變頻空調(diào)生產(chǎn)線的重要原因。

海立在幾年前受困于變頻產(chǎn)品比例不夠高的瓶頸，隨著南昌工廠的全面搬遷和流暢運營，海立在2020冷年結(jié)束時終于將變頻產(chǎn)品的銷量比重提升到50%，2021冷年結(jié)束時又提升到60%。

在國產(chǎn)品牌中，中航三洋多年前股權(quán)沒發(fā)生變更時就是變頻產(chǎn)品的佼佼者，此后歷經(jīng)整合和生產(chǎn)線調(diào)整擴容、產(chǎn)品改型迭代，終于在變頻機型需求爆發(fā)的時間迎來了機遇。在2020冷年將變頻機型銷量占比提升到80%之后，中航三洋2021冷年將全部產(chǎn)品均轉(zhuǎn)為變頻機型，成為2022冷年開年時，變頻機型占比最高的國產(chǎn)品牌。

相比之下，除了松下萬寶和三菱電機本身就以變頻機型為主，瑞智等一些空調(diào)壓縮機品牌的變頻機型占比仍然偏低，在2022冷年面臨不小的內(nèi)銷轉(zhuǎn)型壓力。

#2

日益提高的技術(shù)需求

對于已經(jīng)引領(lǐng)全球的中國家用空調(diào)行業(yè)來說，進一步提升包括壓縮機在內(nèi)的核心零部件性能是重要的發(fā)展需求。對此，家用空調(diào)整機研發(fā)端十分明確，在今后的一段時間內(nèi)，對壓縮機的技術(shù)提升需求有3個方面——高能效、低噪聲、小型化。

而碳達峰和碳中和對家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的直接影響，也恰恰體現(xiàn)在更高的能效水平和更小的產(chǎn)品體積上。

對這一需求，多個空調(diào)壓縮機企業(yè)均有針對性的產(chǎn)品問世。以GMCC為例，在2021冷年大力主推的獨立壓縮二代壓縮機，采用顛覆性的創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)出應(yīng)用旋轉(zhuǎn)式+往復(fù)式滑片腔的高能效、高能力新型滑片式壓縮機。該壓縮機僅采用一個氣缸，且同一個氣缸里面有一部分做旋轉(zhuǎn)式壓縮，另一部分做往復(fù)式壓縮，實現(xiàn)在降低壓縮機功耗的同時提升換熱效率，達到智能優(yōu)化系統(tǒng)性能的效果，最終實現(xiàn)了家用空調(diào)能效大幅度提升11.3%、制熱能力提升20%的性能提升。同時，這一技術(shù)還實現(xiàn)了壓縮機的緊湊化與小型化。

以松下萬寶為例，在本身變頻產(chǎn)品性能優(yōu)良的基礎(chǔ)上，2021冷年以最快的速度提升了支持新能效1級標準的變頻高能效壓縮機，同時松下萬寶降低共振的新技術(shù)也贏得客戶的認可。

事實上，在高能效、低噪聲和小型化的技術(shù)需求之外，由于原料價格的持續(xù)高漲，鋁代銅也在空調(diào)壓縮機領(lǐng)域成為重要需求。在這方面，鋁線壓縮機再次進入行業(yè)視野，但目前除了GMCC方面稱在2021冷年量產(chǎn)出成本低、可靠性好、品質(zhì)穩(wěn)定的鋁線壓縮機，其余品牌仍對鋁線壓縮機持觀望態(tài)度。鋁線壓縮機的制造穩(wěn)定性和運行可靠性目前還沒有得到全行業(yè)的認可。

#3

輕型商用成必爭之地，特種機型需求猛增

從幾年前海立一心一意研發(fā)國產(chǎn)大功率轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機開始，突破冷量局限，擴展輕型商用（以下簡稱輕商）市場就成為轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機企業(yè)的共同戰(zhàn)略目標。

這一共同的戰(zhàn)略目標激發(fā)了各個壓縮機企業(yè)開發(fā)大功率轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機的熱情。在2020冷年備受疫情打擊下，3HP~7HP冷量段的轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機銷量仍有超過40%的同比銷量增幅，7HP以上冷量段轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機銷量增幅同比甚至接近150%。2021冷年，大功率轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機的需求進一步釋放；在3HP~7HP冷量段，大功率轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機銷量占比已經(jīng)超過80%，幾乎全面替代了幾年前在這一冷量段主流的渦旋壓縮機。

值得注意的是，輕商市場仍在快速發(fā)展中。多方匯總數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國單元機市場銷售額同比增幅超過25%。同期，多聯(lián)機行業(yè)的發(fā)展在戶式家裝的支撐下，銷售額同比漲幅超過40%。其中，戶式產(chǎn)品市場占比超過50%。從疫情恢復(fù)后的態(tài)勢來看，與大功率空調(diào)轉(zhuǎn)子式壓縮機密切相關(guān)的單元機和多聯(lián)機市場，均處在報復(fù)性增長的軌道中。這令一眾壓縮機企業(yè)看到了擴大銷售額的機遇。

面對輕商市場，海立和GMCC走出了并不相同的道路。海立最早就專注于輕商市場的產(chǎn)品開發(fā)，2021冷年已經(jīng)批量供應(yīng)16HP的轉(zhuǎn)子式變頻空調(diào)壓縮機，2022冷年20HP機型已面市。海立在輕商市場取得了較好的成績。

GMCC則在快速擴大3HP~7HP轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機供應(yīng)的同時，開始發(fā)力10HP以上的變頻渦旋壓縮機，至2021冷年結(jié)束，GMCC已經(jīng)推出單機能力高達40HP的變頻機型，將商用壓縮機的戰(zhàn)場擴大到丹佛斯等品牌的優(yōu)勢領(lǐng)域。此外，GMCC的大排量渦旋壓縮機因高效、低噪聲、可靠性高等優(yōu)點，還拓展至模塊機、熱泵采暖以及熱泵熱水等應(yīng)用領(lǐng)域。

替代渦旋壓縮機領(lǐng)域的還不止于輕商市場，在駐車空調(diào)、基站空調(diào)等特種應(yīng)用領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機也在需求增加的情況下快速提升市場份額。甚至在花椒烘干、污泥烘干等工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機也憑借變頻精準控溫、噴氣增焓低溫制熱等功能，正在實現(xiàn)對鍋爐等傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代。

#4

R32成為絕對主流，但隱憂巨大

如果說舊能效的空調(diào)尚有部分變頻機型采用R410A制冷劑的話，那么隨著全行業(yè)只生產(chǎn)新能效空調(diào)，R32已經(jīng)幾乎成為了現(xiàn)階段變頻機型中的唯一制冷劑。

但R32作為HFC物質(zhì)的一員，在未來受控并削減使用量已經(jīng)是板上釘釘。隨著基加利修正案在中國的正式實施，控制并削減包括R32在內(nèi)的HFC物質(zhì)已經(jīng)納入國家計劃。按照基加利修正案的規(guī)劃，中國從2024年將把HFC消費量凍結(jié)在基線以下，而基線年則是2020~2022年。這意味著，目前包括R32在內(nèi)的多種HFC物質(zhì)的消費量都在基線年的測算時間內(nèi)。整個家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)在不約而同地大規(guī)模使用R32，不僅降低成本，更重要的則是盡量擴大基線數(shù)值，以便在2024年后的一段時間內(nèi)仍能使用R32。

一些業(yè)內(nèi)人士認為，在R290的相關(guān)進程沒有達到要求或者沒有其他更好的替代方案之前，國家不會出手干預(yù)HFC物質(zhì)的消費量。而另一些業(yè)內(nèi)專家則認為，隨著基加利修正案納入國家計劃、碳中和也要削減溫室氣體排放，國家勢必將出臺強力政策以達到提前削減HFC物質(zhì)的目的。

因此，空調(diào)壓縮機企業(yè)在使用R32機型的同時，均在提升R290機型的應(yīng)用范圍，包括熱泵干衣機、移動空調(diào)等產(chǎn)品。此外，面對有可能被國家提前管控的R32，空調(diào)壓縮機企業(yè)也仍努力在CO2等天然工質(zhì)上進行技術(shù)研發(fā)儲備。