2019年，一位特殊的“死刑犯”刑滿釋放十周年。 這位現(xiàn)年53歲的“死刑犯”，名叫李紅濤，湖北黃陂人，14歲時(shí)便被譽(yù)為數(shù)學(xué)天才，1984年考入浙江大學(xué)電子系，1992年因詐騙罪入獄，此后兩次越獄逃脫罪上加罪，1993年被法院判處死刑。在執(zhí)行死刑的前一天，李紅濤的一項(xiàng)發(fā)明獲得成功，他不僅沒有去刑場，反而因重大立功表現(xiàn)被減刑， 2009年李紅濤刑滿釋放。

李紅濤“逆天改命”的這項(xiàng)發(fā)明，叫做“無刷電勵(lì)磁電機(jī)”——中國無刷直流電機(jī)的初版。

近日在多個(gè)行業(yè)會(huì)議中，李紅濤的名字被廣為傳播，不僅是因?yàn)樗麄髌娴慕?jīng)歷，更是因?yàn)樵趬毫薮蟮?空調(diào)電機(jī)領(lǐng)域，李紅濤發(fā)明的無刷直流電機(jī)，承載著這一行業(yè)“逆天改命”的希望。

行業(yè)壓力十分沉重

“今年，是過去十年來家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)最差的一年，也將是今后十年家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)最好的一年。”這是幾位家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的高管對眼下的局面做出的悲觀判斷。

在歷經(jīng)過去幾年超高速增長之后，家用空調(diào)市場從進(jìn)入2019冷凍年度（以下簡稱冷年）第一天開始就陷入整體出貨增速斷崖式下滑的境地。隨著龍頭企業(yè)沖過2000億元營收大關(guān)，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的超高速增長時(shí)代劃上了句號(hào)。

從出貨方面來看，產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019冷年，中國家用空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到1.48億臺(tái)，同比下降4.4%（在前兩個(gè)冷年分別增長13%和39%）。其中，內(nèi)銷量為9169萬臺(tái)，同比下降5.8%；出口量為5747萬臺(tái)，同比增長2.2%。

從零售終端來看，中怡康時(shí)代推總數(shù)據(jù)顯示，2019冷年，中國家用空調(diào)市場零售額為1937億元，同比下滑8.4%；零售量為5641萬臺(tái)，同比下滑6.4%。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在此前兩年均保持兩位數(shù)以上的增長。

2019冷年，中國家用空調(diào)行業(yè)經(jīng)歷了由高速增長至巔峰后掉頭向下的過程。在這一過程里，家用空調(diào)零售終端市場的下滑態(tài)勢更加猛烈。更令人擔(dān)憂的則是下滑態(tài)勢的擴(kuò)大。2019年1~7月，家用空調(diào)市場零售額為1387億元，同比下滑幅度擴(kuò)大至10.30%；零售量為4106.36萬臺(tái)，同比下滑幅度擴(kuò)大至7.21%。

家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的掉頭向下，令空調(diào)電機(jī)這一產(chǎn)業(yè)核心上游產(chǎn)業(yè)壓力巨大。數(shù)據(jù)證明了這一點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019冷年，空調(diào)電機(jī)總銷量達(dá)到3.58億臺(tái)，同比下滑4.71%。其中，空調(diào)電機(jī)內(nèi)銷量為2.89億臺(tái)，同比下滑7.48%；出口量為6861萬臺(tái)，同比增長9.05%。

2019年全年，雖然空調(diào)電機(jī)的銷售壓力相對減小，但依舊無法擺脫從高速增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長的態(tài)勢。2019年1~7月，空調(diào)電機(jī)總銷量為2.35億臺(tái)，同比下滑1.61%。其中，空調(diào)電機(jī)內(nèi)銷量為1.91億臺(tái)，同比下滑3.89%；出口量為4365萬臺(tái)，同比增長9.85%。

空調(diào)電機(jī)產(chǎn)業(yè)同家用空調(diào)整機(jī)產(chǎn)業(yè)一樣，在過去幾年經(jīng)歷了高速增長、產(chǎn)能擴(kuò)張、邁上巔峰以及轉(zhuǎn)為下滑的過程?！峨娖鳌酚浾叱醪浇y(tǒng)計(jì)，空調(diào)電機(jī)行業(yè)總產(chǎn)能在2019年擴(kuò)張到5.5億臺(tái)，且正在規(guī)劃中尚未落地的產(chǎn)能也有近億臺(tái)的規(guī)模。

在過去幾年瘋狂的擴(kuò)張過程里，行業(yè)龍頭威靈電機(jī)的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.7億臺(tái)、格力凱邦電機(jī)的總產(chǎn)能也超過1.2億臺(tái)，兩家巨頭的合計(jì)總產(chǎn)能已經(jīng)接近行業(yè)的60%。即使如此，臥龍、大洋等電機(jī)企業(yè)仍在進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

毋庸置疑，空調(diào)電機(jī)的規(guī)?；M(jìn)程和市場如今所面臨的巨大壓力，慘烈的利潤絞殺戰(zhàn)正在上演，市場空間的爭奪變得空前激烈。

未來格局撲朔迷離

2019冷年的數(shù)據(jù)無疑是令人失望的，且失速的態(tài)勢無法預(yù)判會(huì)持續(xù)多久。對家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)來說，面臨近5000萬臺(tái)的巨量內(nèi)銷庫存以及城市終端市場需求低迷的局面，這意味著在未來很長一段時(shí)間里，消化庫存、挖掘農(nóng)村市場潛力、進(jìn)一步提升創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)附加值將是家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的核心主題。但這同時(shí)意味著，未來一段時(shí)間，家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的整體出貨量仍將處于萎縮態(tài)勢。從多方的信息來判斷，2020冷年，家用空調(diào)的總出貨量仍將出現(xiàn)約5%的下滑，其中內(nèi)銷下滑幅度甚至更大，外銷則在歐洲等地天氣出現(xiàn)酷熱的情況下呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

整機(jī)出貨訂單需求的低迷，勢必將影響到空調(diào)電機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈上游。但空調(diào)電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局和整機(jī)并不一致，威靈自供美的之外，還有大量外供市場需要爭奪，凱邦在絕大部分自供格力的同時(shí)，也在加大外供的力度。

威靈方面提供的數(shù)據(jù)顯示，2019冷年，威靈空調(diào)電機(jī)產(chǎn)銷量為1.25億臺(tái)，同比增長8%。其中，空調(diào)電機(jī)內(nèi)銷量為1.1億臺(tái)，同比增長7%；出口量為1500萬臺(tái)，同比增長21%。2019年上半年，威靈空調(diào)電機(jī)產(chǎn)銷量為8000萬臺(tái)，同比增長16%，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷量可達(dá)到1.3億臺(tái)，同比增長18%。在2019年8月末召開的年度會(huì)議上，GMCC&WELLING總經(jīng)理伏擁軍甚至提出明確目標(biāo)，要將空調(diào)電機(jī)的市場占比從28%提升到40%。如果這樣的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，可想而知會(huì)有多少電機(jī)企業(yè)面臨讓出市場份額的境地。

空調(diào)電機(jī)另一寡頭的境遇與威靈不同。在格力空調(diào)整體出貨承受較大壓力的情況下，凱邦主動(dòng)下調(diào)供應(yīng)量，原計(jì)劃超過8000萬臺(tái)的年供應(yīng)量并未達(dá)成，而將格力的外購訂單空間保留了下來。事實(shí)上，凱邦背靠格力，供應(yīng)量的調(diào)整雖然十分靈活，但是這種靈活對競爭對手來說卻像一只“沒有落地的靴子”——?jiǎng)P邦若足量供應(yīng)，那么格力的電機(jī)供應(yīng)商就要大幅度調(diào)整自身的業(yè)務(wù)了。

格力的另外兩大主要供應(yīng)商——大洋電機(jī)和通得電機(jī)均受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力及整機(jī)需求的影響出現(xiàn)供應(yīng)量下滑的情況。大洋電機(jī)更是在2018年同行業(yè)銷量均增長的情況下出現(xiàn)下滑，2019年，大洋電機(jī)的情況不但沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，反而繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。值得一提的是，大洋電機(jī)和通得電機(jī)的空調(diào)電機(jī)供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，無刷直流產(chǎn)品較少，這也是導(dǎo)致其在內(nèi)銷市場供應(yīng)不利的因素之一。

臥龍電機(jī)則是雙寡頭陣營之外最讓人欣喜的企業(yè)。在將章丘海爾充分整合并形成統(tǒng)一的銷售團(tuán)隊(duì)之后，臥龍實(shí)現(xiàn)了“臥龍+海爾”的雙品牌陣營，并且依托其在全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局進(jìn)行全球擴(kuò)張。更重要的是，臥龍堅(jiān)定不移地?cái)U(kuò)大無刷直流產(chǎn)品的占比，這讓臥龍?jiān)?019年家用空調(diào)市場下滑的態(tài)勢中得以抓住逆流而上的歷史機(jī)遇。臥龍方面表示，空調(diào)電機(jī)業(yè)務(wù)在2019年前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)了銷量同比增速超過20%的業(yè)績。

無刷直流承載希望

臥龍電機(jī)的驚艷表現(xiàn)令業(yè)界其他企業(yè)高度重視，而推動(dòng)其出色表現(xiàn)的重要原因之一，正是強(qiáng)力推動(dòng)無刷直流電機(jī)的這一正確戰(zhàn)略。

業(yè)界幾乎達(dá)成一致意見：無刷直流電機(jī)將是大勢所趨。

無刷直流電機(jī)指的是無電刷和換向器的電機(jī)，又被稱為無換向器電機(jī)。無刷直流電機(jī)不僅具有傳統(tǒng)直流電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)取消了碳刷、滑環(huán)結(jié)構(gòu)，也正因?yàn)殡姍C(jī)本身沒有勵(lì)磁損耗和碳刷損耗，消除了多級(jí)減速損耗，運(yùn)行效率高。采用無刷直流電機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速，根據(jù)系統(tǒng)壓力、環(huán)境溫度等條件調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速，使得設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，相比交流電機(jī)，能夠有效降低運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲并提高效率30%以上，保證機(jī)組在各種惡劣工況下保持性能處于最優(yōu)狀態(tài)。

通俗地說，變頻空調(diào)必須配備無刷直流電機(jī)才能達(dá)到最佳的控制效果。事實(shí)上，從2009年美的空調(diào)率先喊出“全直流變頻空調(diào)”將是未來主流的口號(hào)至今，已經(jīng)過去十年了，雖然全直流變頻技術(shù)發(fā)展的速度符合預(yù)期，但與曾經(jīng)美的設(shè)想的大潮相比無論速度還是規(guī)模，都有差距。

這種差距將在短時(shí)間內(nèi)被彌補(bǔ)。最重要的是，全新的家用空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái)，曾經(jīng)的變頻與定速兩種能效標(biāo)準(zhǔn)將合二為一，該標(biāo)準(zhǔn)被業(yè)界解讀為定速空調(diào)的終章。在這一預(yù)期下，變頻空調(diào)的市場占比將快速提升。以蘇寧渠道為例，蘇寧已經(jīng)提出全面退市定速空調(diào)的戰(zhàn)略。有業(yè)界人士甚至預(yù)測，家用空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，國內(nèi)零售市場變頻空調(diào)的銷售占比將超過90%。與此同時(shí)，隨著中國消費(fèi)者對生活品質(zhì)要求的逐步提高以及家用空調(diào)企業(yè)努力培育舒適性賣點(diǎn)的原因，匹配這一戰(zhàn)略的高技術(shù)附加值產(chǎn)品也必須配備無刷直流電機(jī)，而這一態(tài)勢在過去一年已經(jīng)表現(xiàn)得極為明顯。

此外，由于無刷直流電機(jī)的工藝更符合自動(dòng)化、小型化、靜音化的需求，對電機(jī)企業(yè)來說，更多地生產(chǎn)無刷直流電機(jī)不僅能夠提高生產(chǎn)效率，還能夠降低綜合成本。

因此，在過去一年里，無刷直流電機(jī)市場逆勢猛增。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2019冷年，無刷直流電機(jī)銷量達(dá)到1.06億臺(tái)，同比增長8.42%，占總銷量比重的29.85%。其中，無刷直流電機(jī)內(nèi)銷量為7446萬臺(tái)，同比增長5.23%；出口量為3220萬臺(tái)，同比增長16.59%。

無刷直流電機(jī)的增速在2019年進(jìn)一步加快。數(shù)據(jù)顯示，2019年1~7月，空調(diào)無刷直流電機(jī)銷量達(dá)到7341萬臺(tái)，同比增長16.15%，占總銷量的比重提升至31.2%。其中，空調(diào)無刷直流電機(jī)內(nèi)銷量達(dá)到5224萬臺(tái)，同比增長14.7%；出口量為2117萬臺(tái)，同比增長19.8%。

空調(diào)無刷直流電機(jī)市場呈現(xiàn)出快速增長、海外增速高于內(nèi)銷增速的兩大特點(diǎn)。這兩大特點(diǎn)與全球布局并下決心強(qiáng)化無刷直流產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的臥龍不謀而合，因此臥龍能夠在過去一年中實(shí)現(xiàn)業(yè)績快速提升。

無論威靈、凱邦，還是臥龍、芝浦，一致認(rèn)為無刷直流電機(jī)仍有巨大成長空間。威靈早在兩三年前就在進(jìn)行無刷直流電機(jī)的改擴(kuò)建，2019年威靈的無刷直流電機(jī)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4500萬臺(tái)。凱邦新增的生產(chǎn)線幾乎全部為無刷直流產(chǎn)品線，2018年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2000萬臺(tái)，2019年進(jìn)一步擴(kuò)增。臥龍方面則表示，正在搭建直流電機(jī)的無人全自動(dòng)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)到2020年將新增無刷直流電機(jī)產(chǎn)能1200萬臺(tái)。芝浦曾于2018年表示將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南工廠，騰出的中國產(chǎn)能空間全部供應(yīng)內(nèi)銷市場。

在幾個(gè)主流企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)無刷直流電機(jī)的同時(shí)，國內(nèi)外的市場空間正在逐步釋放。根據(jù)多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)結(jié)束的2019冷年，變頻空調(diào)出貨量占比接近60%，零售端銷量占比則已經(jīng)接近70%。隨著空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出，這一比例都將在短時(shí)間內(nèi)大幅度提升，威靈方面預(yù)測,國內(nèi)的無刷直流電機(jī)比例會(huì)達(dá)到70%,甚至更高。

無刷直流電機(jī)的市場空間還來自國外市場。據(jù)GfK公司的最新預(yù)測，全球空調(diào)市場（不含北美）變頻空調(diào)的銷售額占比在2019年將提升至69%，變頻空調(diào)與定速空調(diào)的均價(jià)差也將縮小至16%。這意味著，隨著全球主要國家能效標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升，變頻空調(diào)將面臨全面增長的歷史機(jī)遇，而無刷直流電機(jī)的需求則會(huì)在全球市場充分體現(xiàn)。

空調(diào)電機(jī)產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入無刷直流時(shí)代。從目前來看，芝浦、威靈與臥龍占據(jù)著這一機(jī)遇的先發(fā)優(yōu)勢，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革的深化，傳統(tǒng)的空調(diào)電機(jī)市場格局也有可能因此出現(xiàn)變化。在整個(gè)市場承受重壓的情況下，無刷直流電機(jī)的產(chǎn)業(yè)變革將是空調(diào)電機(jī)行業(yè)必須面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

此外，與整機(jī)、壓縮機(jī)行業(yè)相同，空調(diào)電機(jī)市場的新增長點(diǎn)也包括單機(jī)功率超過735W的輕商用及商用產(chǎn)品領(lǐng)域。在產(chǎn)品技術(shù)的攻關(guān)上，空調(diào)電機(jī)企業(yè)則繼續(xù)以高能效、靜音及小型化為重點(diǎn)進(jìn)行革新。